Magalu compra KaBuM! e promete entrega relâmpago e frete mais em conta!

A varejista Magalu, gigante no setor, anunciou acordo para a compra do KaBuM!, empresa fundada em 2003 reconhecida pelo pioneirismo no comércio eletrônico brasileiro. Hoje em dia, o KaBuM! é o maior e-commerce do segmento de tecnologia da América Latina, com milhões de clientes ativos.

O valor da operação, que uns dizem ter sido pela bagatela de R$ 1 bilhão e outros 3, será pago em três etapas. A primeira parcela, à vista, é de R$ 1 bilhão. A segunda etapa envolve a transferência de 75 milhões de ações ON do Magalu, ao longo de um ano e meio. A terceira etapa de pagamento — de até 50 milhões de ações ocorrerá até janeiro de 2024, sendo condicionada ao cumprimento de metas da plataforma adquirida.

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Ademais, uma série de anúncios na manhã desta quinta-feira (15) fez com que a ação do Magazine Luiza (MGLU3) disparasse até 7,15% no pregão, em meio à avaliação de que a companhia está reforçando ainda mais a sua posição de destaque no seu segmento.

Num geral, matematicamente falando, Isso leva a um valor de cerca de R$ 3,9 bilhões para a compra, considerando o preço de fechamento das ações na véspera (ou 2,6% do valor de mercado de Magalu), segundo cálculos do Credit Suisse. Para financiar esta aquisição, a empresa anunciou uma oferta de ações de R$ 3,4 bilhões, podendo ir para até R$ 4,6 bilhões, considerando lote adicional.

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A OPERAÇÃO

A saber, Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, explica que ir na direção dos games é algo interessante para o Magazine Luiza, lembrando que a empresa comprou o site de cultura pop Jovem Nerd. “Em 2020, o mercado global de games foi avaliado em US$ 170 bilhões. Assim, provavelmente irá crescer mais de US$ 300 bilhões nos próximos cinco anos”, diz.

Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America, JPMorgan, Bradesco BBI, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander Brasil, UBS BB e XP Investimentos são os coordenadores da oferta.

Ademais, dentre os produtos da plataforma do KaBuM!, encontram-se mais de 20 mil itens diferentes em estoque. Assim, de hardwares, periféricos e produtos para o universo gamer até produtos para a casa inteligente, como câmeras, lâmpadas e assistentes virtuais, o KaBuM! também tem participação ativa no setor de eSports, ainda nascente no Brasil em comparação ao cenário dos EUA.

Igualmente, a partir de agora, essa plataforma passa a ser incorporada ao ecossistema do Magalu e VAI operar em cooperação com o Jovem Nerd e o Canaltech, negócios recentemente adquiridos e que dialogam com o mesmo universo de clientes.